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财信证券股份有限公司周策近期对恒力石化进行磋商并发布了磋商讲解《Q2季度事迹大幅回升，新名目稳步推动》，本讲解对恒力石化给出增捏评级，现时股价为14.99元。

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恒力石化(600346)

投资重心：

公司发布2023年半年度事迹预报：2023H1公司预测包摄于上市公司股东的净利润为30.5亿元，预测同比下落62%；预测扣除非频频性损益后的净利润为22.8亿元，预测同比下落69%。公司上半年营收同比大幅下落主如若受到地缘政事影响深化、营业摩擦加重等国表里宏不雅要故人织运转与影响，公司盈利同比下滑。但跟着前期积压需求开释、经济计谋复古和低基数效应的共同作用下，二季度单季盈利预测20.3亿元左右，环比大幅改善。

真金不怕火油板块景气回升，长丝盈利才略增强。上半年原油价钱中高位震撼，汽柴油裂解价差保管中高位水平。与此同期，23Q2工夫国内PX-石脑油价差为430好意思元/吨，环比高潮27%，公司领有PX产能520万吨/年，事迹弹性空间大。长丝库存捏续回落，23Q2工夫POY、FDY、DTY价钱区别环比加多45、3、155元/吨，价差捏续回升，单吨利润区别达到90、82、132元/吨，家具盈利水平捏续改善。

拆分康辉上市，布局新材料。2023年7月5日，恒力石化公布了对于分拆所属子公司康辉新材重组上市的预案。分拆完成后，恒力石化将成为康辉新材的迤逦控股股东，何况概况进一步增强康辉新材的成本实力，扩伟业务布局，最终有助于擢升公司将来的全体盈利水平。康辉新材主营业务为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料家具的研发、坐蓐及销售业务，具有较高的业务孤立性，成为孤立上市平台后，可提高这些材料的盈利才略，成心于恒力石化囊括石化全产业链波及的坐蓐、研发和销售等业务。此外，公司新材料名目有序推动，上半年公司按打算投产了80万吨功能性薄膜、4.4亿平常米电板隔阂名目、45万吨可降解塑料产能。将来仍将推动聚碳酸酯、ABS等产能投产，有助于延迟产业链，达成降本增效，加阔家具价差，盈利水平有望捏续擢升。

盈利预测。咱们预测公司2023-2025年达成营业收入区别为2432、2631、2850亿元，达成归母净利润区别为69、132、161亿元，EPS区别为0.99、1.88、2.30元，BPS区别为8.22、9.56、11.20元，赐与公司2023年2.0-2.2倍PB，赐与“增捏”评级。

风险提醒：卑劣需求不足预期；在建名目程度不足预期。

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证券之星数据中心证实近三年发布的研报数据打算，海通证券邓勇磋商员团队对该股磋商较为深切，近三年预测准确度均值为57.93%，其预测2023年度包摄净利润为盈利83.8亿，证实现价换算的预测PE为12.59。

最新盈利预测明细如下：

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